CDW Corporation (“CDW”) hari ini mengumumkan untuk membeli seluruh Surat Utang Senior 4, 125% yang jatuh tempo pada tahun 2025 (“Surat Utang 4, 125%”) yang diterbitkan oleh CDW LLC dan CDW Finance Corporation (“Penerbit”) mengumumkan ketentuan harga uang tunai penawaran tender.
Selain itu, seperti yang diumumkan sebelumnya, CDW akan membeli Surat Utang 5, 500% yang jatuh tempo pada tahun 2024 (selanjutnya disebut sebagai “Surat Utang 5, 500%” dan bersama dengan Surat Utang 4, 125%, disebut “Obligasi”) berdasarkan penawaran tender tunai CDW sebesar 1. 000 yen per $1. 000 jumlah pokok. Jika kami menerima permohonan dolar dan diterima secara sah, kami akan membeli obligasi 5, 500%.
Pertimbangan untuk setiap obligasi dengan jumlah pokok senilai $1. 000 yang ditenderkan dan dibeli secara sah berdasarkan setiap penawaran tender diuraikan dalam tabel di bawah ini:
Nama sekuritas
Total jumlah pokok terutang
Tanggal jatuh tempo
Sekuritas referensi Treasury
Halaman referensi Bloomberg
Referensi imbal hasil obligasi pemerintah
penyebaran tetap
Pertimbangan (1)
Obligasi 5, 500% jatuh tempo tahun 2024
1 Desember 2024
Obligasi 4, 125% jatuh tempo tahun 2025
3, 875% jatuh tempo 30 April 2025
Satu kali untuk setiap jumlah pokok sebesar $1. 000 dari Surat Utang yang ditenderkan secara sah dan tidak ada permintaan penarikan atau pembelian yang sah yang diterima hingga Periode Kedaluwarsa (sebagaimana didefinisikan di bawah). Selain imbalan yang berlaku, seluruh Pemegang juga akan menerima bunga yang masih harus dibayar sejak tanggal pembayaran bunga terakhir Surat Utang hingga Tanggal Penyelesaian (sebagaimana didefinisikan di bawah).
Menurut metode yang dijelaskan dalam proposal pembelian, manajer dealer gabungan ditetapkan berdasarkan harga penawaran dari sekuritas referensi kementerian keuangan yang disajikan oleh halaman referensi Bloomberg pada 16 Agustus 2024. Dengan merujuk pada jumlah (semua seperti yang ditunjukkan dalam Tabel di atas), kami akan menentukan kompensasi pembelian dengan harga $ 1. 000, yang telah diterima oleh aplikasi yang valid berdasarkan proposal pembelian obligasi 4. 125%.
Kecuali diperpanjang atau awal, kedua obligasi akan berakhir pada pukul 17:00 (selanjutnya disebut sebagai “batas waktu aplikasi”) pada 16 Agustus 2024. Pemilik yang mengajukan obligasi secara efektif dapat menarik obligasi kapan saja dalam tanggal kedaluwarsa. Tanggal pengiriman garansi adalah 20 Agustus 2024. CDW membayar obligasi yang valid dan tidak memiliki penarikan yang efektif untuk tanggal kedaluwarsa, yang berada di bawah hari kerja setelah tanggal pengiriman jaminan pada 22 Agustus 2024 (selanjutnya “hari pembayaran”). Pembelian publik membutuhkan kondisi tertentu, tetapi tidak memerlukan jumlah obligasi aplikasi minimum.
Semua kondisi untuk pembelian publik ini dijelaskan dalam proposal pembelian (selanjutnya disebut sebagai “proposal pembelian”) pada 12 Agustus 2024 (selanjutnya disebut sebagai “pemberitahuan garansi pengiriman”). CDW digunakan oleh BOFA Securities dan J. P. Morgan Security Erelsie sebagai manajer dealer bersama untuk pembelian publik ini. Salinan Pemberitahuan Pemberitahuan Publik ini dan Pemberitahuan Garansi yang relevan adalah dari D. F. , atau online: https: //www. dfking. com/cdw. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang pembelian publik ini, silakan hubungi manajer dealer gabungan berikut:
BOFA Securities Bank of America 620 South Tryon Street, North Carolina 28255 Attn: Penasihat Utang Tel-Free: (888) 292-0070 Collect: (980) 388-4370
J. P. Morgan Security LLC 383 Madison Avenue New York, New York 10179 ATTN: Desk Manajemen Kewajiban (Desk Manajemen Kewajiban) 66 Kumpulkan: (212) 834-4818
Rilis berita ini tidak membuat ajakan untuk mengajukan pembelian atau menjual sekuritas apa pun. Pembelian publik ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hanya oleh proposal pembelian dan pemberitahuan garansi pengiriman yang relevan. Pembelian publik ini tidak dilakukan dalam penegakan hukum atau penerimaan hukum, hukum langit biru, atau undan g-undang lain yang tidak mematuhi undan g-undang lain. Dalam undan g-undang bahwa undan g-undang mewajibkan broker atau dealer berlisensi, pembelian publik dilakukan oleh manajer dealer bersama atas nama CDW. Penerbit, CDW, agen informasi pembelian publik, manajer dealer gabungan, dan afiliasinya semuanya, apakah pemegang obligasi harus mengajukan permohonan untuk pembelian publik, atau semua obligasi yang menanggapi pembelian publik. harus menahan diri untuk tidak melamar.
CDW Corporation adalah penyedia mult i-merek terkemuka yang memberikan solusi teknologi informasi untuk perusahaan AS, Inggris dan Kanada, lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga medis. CDW, perusahaan Fortune 500 dan anggota S & amp; Untuk detail tentang CDW, gunakan www. cdw. com.
Catatan tentang deskripsi tentang Outlook Masa Depan
Di antara deskripsi yang dijelaskan dalam rilis ini, selain deskripsi fakt a-fakta historis adalah deskripsi tentang perkiraan di masa depan dalam kisaran peraturan pelabuhan aman dari pengacara litigasi sekuritas swasta AS 1995, dan masa depan CDW. distribusi, dan rencana strategis lainnya, tetapi tidak terbatas pada ini. Deskripsi tentang pandangan masa depan ini termasuk risiko dan ketidakpastian, dan mungkin berbeda secara signifikan dari deskripsi hasil dan peristiwa aktual. CDW percaya bahwa rencana, niat, dan harapan lain yang tercermin dalam atau disarankan dalam ramalan di masa depan itu masuk akal, tetapi telah mencapai rencana, niat, atau harapan ini. 2023 Akhir 31 Desember, 223 Formulir CDW Laporan Tahunan 10-K dan Dokumen-dokumen yang diserahkan berikutnya kepada SEC, deskripsi dan deskripsi ramalan masa depan yang termasuk dalam tajuk “ramalan masa depan” dan “faktor risiko” lihat penjelasan yang lebih rinci dari yang diterapkan mempertaruhkan. CDW tidak berkewajiban untuk memperbarui atau memodifikasi deskripsi perkiraan di masa depan, terlepas dari informasi baru, peristiwa di masa depan, atau hasil lainnya, kecuali hukum diwajibkan.
